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搶不過蘋果的超級VIP地位,AMD、NVIDIA明年才推7nm GPU

從AMD晶圓業務分離出來的Globalfoundries公司日前決定退出7nm及以下先進工藝研發,AMD要把未來的7nm CPU及GPU芯片全部交給TSMC台積電生產,這對台積電來說是個利好,也有人認為AMD擺脫不太靠譜的GF代工,全面交給更可靠的台積電也是好事。但是從另一個角度來看,從兩家供應商變成一家供應商,風險也在加大。在台積電的客戶中,蘋果是有著超級VIP地位的,營收佔比非常高,所以台積電的先進工藝產能優先安排給蘋果,其他客戶只能等著蘋果旺季過去,在7nm節點上AMD及NVIDIA的GPU芯片都要到明年才能量產,這就是避開了Q3、Q4季度蘋果的出貨高峰。

對於台積電的7nm工藝,官方的表態是Q2季度就開始量產了,但是沒幾家公司能在蘋果秋季新品之前大規模出貨7nm芯片,今年比蘋果A12芯片更早發布的7nm芯片有兩家,一個是前不久的嘉楠耘智的7nm礦機芯片,一個是即將在IFA上發布的麒麟980,但是這兩家發布都是像徵性的,嘉楠耘智的礦機芯片複雜度遠不如手機、電腦處理器,而且這家公司跟比特大陸一樣是準備今年IPO上市的,需要釋放利好消息。

華為的麒麟980搶在蘋果發布會之前發布也是慣例了,但是首發新一代處理器的Mate系列手機普遍是10甚至11月份發布,依然要等蘋果備貨高峰期過去,不過海思現在也是台積電的VIP客戶了,至少是TOP5級別的,能在蘋果之後獲得第二優先的產能已經不錯了。

在台積電的業務構成中,通訊芯片是最主要的,Q2季度佔比高達48%,幾乎一半的營收都來自通訊產品,而電腦芯片佔比為21%,僅排在第三。

具體的客戶中,台積電的官方財報中是不會提到哪家客戶的佔比數據的,只會用客戶A、客戶B來表示,但在去年的財報中,北美地區的客戶占到了營收的64%,儘管北美地區有多家台積電的客戶,比如做FPGA芯片的賽靈思等等,但在高通轉單三星的這幾年中,北美地區的客戶沒有一家體量上能跟蘋果相比的,這64%的營收中有相當大的比例都是蘋果貢獻的。

根據IC inghts的統計數據,蘋果公司今年上半年的芯片營收就有35億美元,全年的話至少是70億美元,其芯片都是台積電代工的,而台積電去年的營收才320多億美元,從這些數據中可以估算下蘋果對台積電的重要性了。

每年Q3、Q4季度是蘋果出貨的高峰期,今年的iPhone手機尤其被看好,分析師給出的預測顯示今年出貨量高達8000-9000萬部,而備貨量要大於出貨量,意味著台積電在今年內要備貨至少1億的A12處理器,這個數量遠高於其他廠商的訂單量。

根據台積電的預測,Q3季度中7nm工藝佔據的營收比例是10%,Q4季度中將達到20%,這主要是就是蘋果A12芯片的貢獻了。

在蘋果之外,還有其他的移動芯片廠商,比如海思,今年高通也轉向台積電的7nm工藝生產了,而高通每年出貨的驍龍芯片數量是蘋果的數倍,以往也是台積電的超級客戶,以後這7nm產能就更難搶了。

在這種情況下,AMD、NVIDIA的7nm GPU即便準備好了,等產能也要過了今年底的高峰期,所以AMD、NVIDIA的新一代顯卡這幾年都是在次年的Q1季度、Q2季度才發,尤其是發布新工藝的GPU芯片。在7nm節點上,AMD今年底會發布7nm Vega顯卡,主要用於專業市場及高性能計算市場,量小但是單價高。

AMD的7nm Vega不用於消費級市場,除了成本高之外,產能排不過來也是個重要因素。Navi則要到明年才能發布,還沒具體時間,預計也會是Q1季度末到Q2季度這段時間。

NVIDIA這邊的7nm芯片還沒有太多料,傳聞說是Ampere安培核心,之前已經有多個安培核心的核心面積數據公佈,不過這些數據還是估算的,不能過於當真。

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