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美團港交所上市:王興奮鬥8年 在白熱化競爭中殺出血路

原標題:美團港交所上市:王興奮鬥8年 在白熱化競爭中殺出血路

美團港交所上市:王興奮鬥8年 在白熱化競爭中殺出血路

雷帝網 雷建平 9月20日報道

美團點評今日正式登陸港交所,發行價為69港元。按發行價計算,美團點評將募集資金約325.5億港元。

美團港交所上市:王興奮鬥8年 在白熱化競爭中殺出血路

美團點評是繼小米之後香港第二隻“同股不同權”IPO,加上其上市規模巨大,備受市場關注。這一次,港交所現場提供的是小米同款的“大鑼”。

美團點評CEO王興在今日致辭中感謝了美團點評3.4億用戶、470萬商戶、60萬外賣小哥和曾經、現在的投資人、感謝美團所有員工,還特別感謝了喬布斯。

王興感謝喬布斯的理由是,喬布斯發明了iPhone,開啟了移動互聯網時代。

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王興在此前的路演發布會上表示:平均每4個中國人就有一個在美團上花過錢,美團點評已成國內最大的服務業電子商務平台之一。

美團以Food+Platform為戰略核心,通過一個平台支撐多品類的業務,並實現在各品類之間的交叉營銷,並實現了完整的online-offline閉環。

美團通過吃來吸引、保留用戶,再延伸至其他品類。圍繞着“吃”這個關鍵詞,美團已經把業務之手伸進消費者生活的各個方面。

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王興說,美團點評逐漸覆蓋了消費者的整個生命周期。“從‘吃’到‘生活’,從外賣到出行、差旅、娛樂、購物,美團走出了自己獨有的且不可複製的一條路。”

美團上市這一天,距王興創辦已有8年時間,王興團隊是在一片白熱化競爭中殺出了一條血路。

王興帶領團隊在白熱化競爭中殺出血路

美團港交所上市:王興奮鬥8年 在白熱化競爭中殺出血路

雷帝觸網創始人雷建平在美團點評上市現場(雷帝網配圖)

美團點評從最早的團購起家,業務不斷往外延伸,覆蓋到外賣、旅遊、票務、出行等多個領域。

美團點評擅長在成熟市場找到突破口。外界的評價是,一家戰鬥能力很強的公司,而其面對的對手也不可小視,都是阿里巴巴、攜程、滴滴這樣的大玩家。

紅杉在2010年成為美團A輪投資人,也是A輪唯一的投資人。紅杉資本合伙人沈南鵬今日發布公開信,感謝美團點評CEO王興在美團創立之初就選擇了紅杉。

“這可能是我們十幾年投資中最重要的一個決定:經歷百團、千團大戰,O2O一撥撥企業的跌宕起伏后,美團不斷拓展新的本地生活領域。”

沈南鵬對雷帝網表示,在這場混戰中,王興帶領團隊越戰越勇,硬是在白熱化的競爭中殺出一條血路。

“對於美團點評和王興,今天是一個榮耀時刻,更是嶄新起點,相信他們會在從移動時代跨向智能時代的躍遷中,既往不戀,縱情向前。”

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談及市場競爭時,王興曾說,美團點評不是一家競爭驅動型的公司,其實競和爭本身還不是一回事,同向為競,相向為爭,這兩個事情是有很大區別。

比方說跑步,大家都是為了到達一個目的地看誰跑得快,你不是為了把對方絆倒,這是同向為競,但相向為爭,而且即使是爭的話,也還有兩種,一種是拳擊競爭,一種是足球競爭。

王興此前演講時說,如果你把自己的業務範圍設得太小,有時會固步自封,最後你會發現你在格局上完全輸了,不管多麼努力都是不可能贏的。

2018年前四月營業收入158.24億 同比翻番

美團點評更新的招股書顯示,美團披露:通過傭金、在線營銷服務以及其他服務和銷售實現了營業收入的高速增長。

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招股書顯示,截至2018年前四個月,美團實現營業收入158.24億元,超過2016年全年營業收入130億元,接近2017年全年營業收入339億元的一半。

這一數值較2017年前四個月的營業收入81.19億元翻了近一番。

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美團的收入主要來自餐飲外賣、到店及酒旅、新業務及其他三個部分。截至2018年的前四個月,各項業務佔總收入的比重分別為61.2%、27.5%、11.3%。

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其中,餐飲外賣、到店及酒旅作為美團最重要的兩大核心業務板塊,在分眾等樓宇投放了大量廣告,業務發展穩定,且經營情況不斷優化,虧損持續收窄。

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截至2018年前四個月,餐飲外賣收入達96.86億元,較去年同期增長107.78%;毛利為9.03億,同比增長超一倍,增幅達112.47%;

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交易筆數為16.9億筆,同比增長95.16%;交易金額為751億元,同比增長112.15%。

同期,美團到店及酒旅的收入和毛利分別實現43.51億元、38.29億元,同比增長43.08%和43.41%。

美團點評聯合創始人兼高級副總裁王慧文表示,美團點評不會加大對網約車的投入,未來的投入還是要和“Food”相關。

“包括商家管理系統IMS、食材供應鏈等,因為這方面加大資源投入會有更好業務產出比,也會有更好的戰略協同。”

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2018年前4個月,在排除優先股的特殊會計處理后,美團經調整虧損凈額20億元,主系收購摩拜和開展新業務所致。

調整前,該數值為227.94億元。招股書披露原因:

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一是隨着公司快速發展,公司估值不斷升高帶來的“可轉換可贖回優先股”的潛在債務加大,這一數值高達205億元;

二是為獲取更多交易用戶並穩固市場領導地位而產生較大銷售及營銷開支。

三是美團着眼於公司的長遠發展及戰略,推出新產品及服務類別所致。

美團於今年4月收購摩拜所導致的現金支出,及因並表計入的摩拜自身虧損額,也成為美團目前虧損的另一主要因素。

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美團點評CFO陳少暉在路演過程中回應了美團點評虧損問題,稱消費者和商家在美團平台上面忠誠度和黏性持續上升,因此其對業務盈利能力非常有信心。

“之所以整個公司目前還沒有整體盈利,是因為美團看好整個市場的發展機會。”

陳少暉指出,“尤其是我們在新業務的投入當中,我們希望繼續圍繞着我們的用戶和商家所最需要的吃這一個產業,上下游進行投入。”

騰訊持續加持美團點評

當前,美團點評執行董事為王興、王慧文、穆榮均;非執行董事為劉熾平、沈南鵬、獨立非執行董事為ORR,Gordon Robert Halyburton,冷雪松、沈向洋。

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截至上市前,王興持股11.4386%,穆榮均持股2.5141%,王慧文持股0.7264%。騰訊為第一大股東,持股20.1363%。

紅杉資本持股11.4368%。其他投資者持股53.7478%。

紅杉資本合伙人沈南鵬說,王興是少有的對野蠻生長的中國互聯網格局有着清晰認知的思考者,是將思辨精神運用到企業管理中最好的企業家之一,這或許也是美團不斷越過山丘,獲得更大成功的原因。

“感謝王興始終把紅杉當作並肩作戰的戰友,看重我們的建議和幫助。紅杉也一路支持美團,參與了他們的每一輪融資。”

此次上市過程中,騰訊繼續加持美團點評。騰訊是美團點評最重要的基石投資人之一。美團點評從5家基石基金一共募集資金15億美元。

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其中,Oppenheimer為最大一家,投資5億美元,騰訊投資4億美元,剩下三家分別為3億美元、2億美元及1億美元。

美團港交所上市:王興奮鬥8年 在白熱化競爭中殺出血路美團點評上市現場

於Tencent Mobility認購發售股份完成後,騰訊將會間接持有美團點評已發行股本總額約19.20%)。

高瓴資本等基金也參與了配售,美團點評真正面向散戶開放的份額並不多。

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