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美團點評今日正式掛牌 估值至少483億美元

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美團點評今日正式掛牌 估值至少483億美元

9月20日,如無意外,按照計劃,美團點評(簡稱:美團)於港交所正式掛牌交易。

這意味着美團將成為小米之後港股第二家同股不同權股票,而港交所也再度迎來一家高估值的互聯網公司。

9月19日,美團發布公告稱,將香港IPO發行價定在每股69港元,計劃在香港凈融資326億港元,今日為掛牌交易日。

《證券日報》記者發現,美團每股69港元的發行價在此前的預期範圍之內,此前有消息稱,美團IPO每股定價區間在60港元至72港元之間。

若按照69港元/股的發行價計算,美團的估值定價最終為524億美元(約合4112.16億港元);如果剔除期權池的因素,美團的估值最終為482.81億美元(或3788.97億港元),與小米上市時的估值幾乎持平。這也符合此前市場預期的455億美元至547億美元估值區間。

三個月快速上市

今年6月份,美團提交了赴港IPO申請書;8月23日,通過港交所上市聆訊;9月4日,美團更新招股書,增加了截至2018年4月30日的最新數據;9月20日,美團正式掛牌。

從時間上來看,僅僅三個月美團就正式登陸港交所,速度可以說是非常快了。

這與美團自身的體量不無關係。

更新后招股書顯示,截至2018年前四個月,美團實現營業收入158.24億元,超過2016年全年營業收入130億元,接近2017年全年營業收入339億元的一半。這一數值較2017年前四個月的營業收入81.19億元翻了近一番。

截至2018年4月份,美團的現金及現金等價物為262.7億元,2017年末這一數值為194.1億元,增加了68.6億元。

更新后的招股書還顯示,2017年4月-2018年4月,美團年內交易額達到4110億元,較2017年全年3570億元的交易金額增長了15.1%。

王興手握47.3%投票權

正式掛牌港股意味着,美團成為了一家公眾公司,一切的經營數據以及併購資本舉措將受到公眾監督,而對外公開發行股票,還需要留意的是控股權的問題。

招股書顯示,美團將會發行4.8億股,公開發售佔5%,基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結構調整基金分別認購4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購買既定數目的發售股份。騰訊持有公司的已發行及發行在外股份總額20.14%。

來自16家券商的數據顯示,於9月12日中午結束IPO認購的美團吸引了約15.2億港元保證金貸款,大約相當於17.3億港元公開招股規模的88%。

另外,有消息稱,美團IPO面向散戶投資者的部分據悉需求溫和,獲得1.5倍左右的認購;面向機構部分據悉獲得超額認購,國際配售超額認購約10倍。

緊隨全球發售完成後,不同投票權受益人將為王興、穆榮均及王慧文,按照美團同股不同權的股票結構,王興占公司投票權的47.3%。

按照此前披露的計劃,美團融資所得款項,35%用於升級公司的技術並提升研發能力;35%用於開發新服務及產品;20%進行有選擇的收購或投資於與公司的業務互補並符合公司策略的資產及業務;其餘10%用作營運資金及一般企業用途。

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